Lokale administratie

Fondsen monitor

Projectkaart

Financieel

Financiële voortgang

Aandachtspunten

Werkvoorraad

Aandachtspunten

Status

Fondsen per status

Financieel

Financiële voortgang

Financiën

Aandachtspunten Financiën

Factuurregels

Aantal Code Omschrijving Factureren op Totaal Btw Status

Bijhouden

Fondsen om aan te schrijven en op te volgen

Fonds Klant Project Aangevraagd Status Toegekend Commissie Factuur

Klantweergave

Voortgangsupdate

Help

Korte handleiding

Dashboard

Hier zie je de projectkaart, de belangrijkste cijfers, de financiële voortgang en de aandachtspunten die direct actie vragen.

Voortgang

Hier beheer je alle fondsenregels. Gebruik project, status en zoeken om te filteren. Klik op een fondsregel of aandachtspunt om deze te bewerken.

Financieel

Hier staan commissie, factuurregels per maand en financiële aandachtspunten zoals uitgestelde betalingen en betalingsherinneringen (facturen die langer dan 30 dagen openstaan). Een gefactureerde regel kun je hier terugzetten naar Te factureren; die komt dan de komende maand opnieuw mee.

Project aanpassen

Gebruik de projectkaart om budgetten, commissie, klantupdate-teksten en projectstatus te onderhouden. Afgeronde projecten kun je wel of niet laten meetellen in totalen.

Import / export

Download de Excel-template, importeer fondsregels of werk bestaande projecten bij. Gebruik exact dezelfde projectnaam; laat Fonds leeg als je alleen de projectkaart wilt aanpassen.

Klantupdate

In Voortgang staat een klantweergave. Met Klantupdate PDF maak je een nette voortgangsupdate met intro, samenvatting, statuslijst en afsluitende tekst.

Basisgebruik

  1. Kies bovenin het project waar je aan werkt, of kies Alle projecten voor totalen.
  2. Werk fondsregels bij via Voortgang en de knop Bewerk.
  3. Gebruik Aandachtspunten voor open facturatie en nog niet ingediende aanvragen.
  4. Controleer Financieel voor facturatie, commissie en maandexport.
  5. Pas projectgegevens en klantupdate-teksten aan via Project aanpassen.
  6. Project aanpassen via import: download de template, vul in het tabblad Template de kolom Project exact hetzelfde in, laat Fonds leeg en vul de projectkolommen rechts in.

Admin

Gebruikersbeheer

E-mail Rol MFA Laatst ingelogd

E-mail

Voortgangsmails

Verstuur de periodieke projectupdates direct voor alle projecten waarbij e-mail aan staat.

Resetlink maken

Kies of je de resetlink direct wilt e-mailen naar de gebruiker of zelf wilt kopiëren.
ASSICT

Fondsen monitor

Log in met je ASSICT-account. MFA met authenticator is verplicht.

Nog geen account? Neem contact op met de beheerder via info@assict.nl.

Release notitie

Nieuwe release

Welkom bij Fondsen monitor

Deze applicatie helpt je fondsenwerving, voortgang, aandachtspunten, commissie en facturatie per project bij te houden.

Dashboard

Projectkaart, kerncijfers, financiële voortgang en directe acties.

Voortgang

Fondsenregels beheren, status volgen en klantupdate bekijken.

Financieel

Commissie, uitgestelde betalingen en factuurregels per maand.

Import / export

Nieuwe regels importeren, template downloaden en data exporteren.

Fondsregel

Aanvraagfase
Toekenning/Afwijzing
Facturatiefase

Verschijnt alleen als de factuur op 'Gefactureerd' staat en langer dan 30 dagen niet betaald is.

Project

Basisgegevens
Financiën

Te factureren komt standaard in de komende maand mee. Vink hierboven aan om 'm in de huidige maand mee te nemen. Niet van toepassing maakt geen factuurregel aan.

Periodieke voortgangsmail

Meerdere ontvangers scheid je met een puntkomma (;), bijvoorbeeld: naam@voorbeeld.nl; tweede@voorbeeld.nl

Klantupdate

Import / export

Importeer CSV-regels of exporteer de actuele administratie. Regels met dezelfde combinatie van project en fonds worden bijgewerkt. Laat Fonds leeg om alleen een bestaand project via import aan te passen.

Dubbele fondsregels opruimen

Toont alle duplicaten en welke rij voorgesteld wordt om te behouden. Per duplicaat kun je de keuze omdraaien. Er wordt pas verwijderd nadat jij bevestigt.

Duplicaten controleren

Per duplicaat zie je beide rijen. De groen gemarkeerde wordt behouden, de andere wordt verwijderd. Klik op de andere rij om de keuze om te draaien. Niets gebeurt totdat je onderaan op Verwijderen klikt.