Projectkaart
Financieel
Financiële voortgang
Aandachtspunten
Financiële voortgang
Salesfunnel
Dekking en pijplijn
Werkvoorraad
Aandachtspunten
Status
Fondsen per status
Financieel
Financiële voortgang
Financiën
Aandachtspunten Financiën
Factuurregels
| Aantal | Code | Omschrijving | Factureren op | Totaal | Btw | Status |
|---|
Bijhouden
Fondsen om aan te schrijven en op te volgen
| Fonds | Klant | Project | Aangevraagd | Status | Toegekend | Commissie | Factuur |
|---|
Klantweergave
Voortgangsupdate
Help
Korte handleiding
Dashboard
Hier zie je de projectkaart, de belangrijkste cijfers, de financiële voortgang en de aandachtspunten die direct actie vragen.
Voortgang
Hier beheer je alle fondsenregels. Gebruik project, status en zoeken om te filteren. Klik op een fondsregel of aandachtspunt om deze te bewerken.
Financieel
Hier staan commissie, factuurregels per maand en financiële aandachtspunten zoals uitgestelde betalingen.
Project aanpassen
Gebruik de projectkaart om budgetten, commissie, klantupdate-teksten en projectstatus te onderhouden. Afgeronde projecten kun je wel of niet laten meetellen in totalen.
Import / export
Download een Excel-template, importeer nieuwe fondsregels of exporteer de huidige administratie. Nieuwe projecten kunnen via import worden toegevoegd.
Klantupdate
In Voortgang staat een klantweergave. Met Klantupdate PDF maak je een nette voortgangsupdate met intro, samenvatting, statuslijst en afsluitende tekst.
Basisgebruik
- Kies bovenin het project waar je aan werkt, of kies Alle projecten voor totalen.
- Werk fondsregels bij via Voortgang en de knop Bewerk.
- Gebruik Aandachtspunten voor open facturatie en nog niet ingediende aanvragen.
- Controleer Financieel voor facturatie, commissie en maandexport.
- Pas projectgegevens en klantupdate-teksten aan via Project aanpassen.
Admin
Gebruikersbeheer
| Rol | MFA | Laatst ingelogd |
|---|